周四A股重要投资机会

电动化+智能网联化驱动 汽车PCB迎机遇

今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。中汽协预计,全年销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。印刷电路板(PCB)是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,其下游应用涵盖通信、汽车等,汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。

历史来看,汽车电子占整车成本持续增长,且趋势仍将持续。新能源汽车汽车电子占比达到65%,较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等,在未来汽车新四化推动下,单车价值量预计将有明显提升,带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透,进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算,至2025年,全球汽车PCB产值将超1000亿元,2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%,目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落,有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升,行业发展整体欣欣向荣。


汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发

据外媒报道,8月2日,以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示,将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件,交易价值40亿美元。从2025年开始,这些组件包括激光雷达传感器,将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉,Innoviz成立于2016年的以色列,是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速,不到四年融资超过2.51亿美元,投资人包括三星、软银亚洲投资等。

激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术,可以进行环境 探测、数据处理和传输的智能传感器。凭借其良好的性能及高精度等优势,智能汽车领域成为重要的应用场景之一。随着新能源汽车自动化及智能化的推动,激光雷达加速上车,成为成长最快的细分领域。根据StrategyAnalytic预测,全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台,年复合增长率达到94.2%,其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%,位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下,产业链公司迎来机遇。

特高压建设加快推进 年内将再开工多条线路

8月3日,国家电网公司重大项目建设项目公布,计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程,总投资超过1500亿元。同时,加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作,总投资约1100亿元。

中金公司认为,从政策角度出发,近期国家能源局、国家电网等纷纷表态,明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下,基建作用也将凸显,特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”,随着大基地外送消纳等需求的催化,规划数量仍有进一步上行空间。

我国加快宠物用新兽药上市 相关市场增长空间大

农业农村部近日表示,已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量,由不少于200只调整为不少于50只。目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求,将进一步考虑宠物用药自身特点,建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度,加快宠物用新兽药生产上市步伐,满足宠物诊疗需求。

据了解,我国宠物药品及疫苗刚刚起步,由于宠物市场规模较小,利润空间无法支撑企业大量投入研发,再加上药品研发所需时间长,所以现阶段我国宠物药和疫苗还是以国外品牌为主。平安证券易永坚指出,未来几年我国宠物将迎来老年潮,老龄化将导致宠物发病率升高,宠物医疗市场将会进一步增长。短期内,依靠政策推动人药及兽药转宠物用,国产宠物药能更快上市;长期来看,宠物医院+宠物药企的合作将会加速国产宠物药市场发展。


动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级

近日,工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。会上提出,将坚持问题导向,研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准,健全动力电池回收利用体系,支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用,持续实施行业规范管理,提高动力电池回收利用水平。

今年以来,已有多部门联合发文强调,要完善废旧动力电池回收利用体系。机构预计,2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh,2021-2030年十年复合增速高达48.9%,未来有望呈现指数式增长。从长视角来看,行业当下正处于长景气周期的起跑点。乐观预期下,预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望超过1000亿元。


再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高

据报道,8月3日从国家电网了解到,下半年我国将再开工一批重大电网工程。预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元,创历史新高。据介绍,今年下半年,国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时,还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底,国家电网同时在建重大电网工程项目近4500项。

重点项目密集布局释放积极信号,不仅有利于推动电网高质量发展,也将有力带动上下游产业复工复产,为经济运行增添新的动力。电网投资一直是稳增长的重要方式,是逆周期调节的重要环节,既能拉动上下游产业链企业,满足日益增长的电力需求,又为跨区跨省电力交易提供保证。

工程机械出口火热 多家企业海外销量创新高

据报道,通常,6月至8月份是工程机械行业的传统淡季,今年则有些不同,工程机械的海外销售十分火热。据了解,上半年受海外订单火热影响,不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长,部分企业更是创下了历史新高。可即便如此,海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示,2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元,同比增长25.2%。

国内充电桩建设迈上新台阶 上半年同比增3.8倍 产业链有望迎风起舞

国内充电基础设施建设正加速推进。在8月2日国家能源局召开的三季度新闻发布会上,相关负责人表示,1-6月全国新增130万台充电桩,是去年同期的3.8倍。

北京市、上海市、浙江省等地方政府已作出积极响应,适度超前建设是目前各省市对于充电桩规划的基调。

展望后市,新能源汽车渗透率持续提升,充电桩建设及运营有望迎来新一轮发展浪潮。据机构预测,到2025年新能源汽车保有量将增加至3224万辆,充电桩保有量将增加至1466万台。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%,2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。

从投资角度看,充电桩产业链包括上游设备商、中游运营商,及下游整体解决方案商,有望扩展增量空间。



千亿市场扬帆起航!新车密集发布之际汽车传感器数量大增 产业链上市公司竞相布局

据媒体报道,今年以来,多款新车陆续发布,单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计,6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器,7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器,推迟到明年上市的小鹏P7具备31个传感器,刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器,今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。

分析师表示,汽车传感器中MEMS传感器、车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达有望受益;车载激光雷达市场刚刚起步,2022有望迎来放量元年,国内厂商或将参与全球竞争。

国海证券杨阳表示,上市公司中车身MEMS传感器领域建议关注苏奥传感、汉威科技、四方光电、保隆科技、敏芯股份、赛微电子。经财联社梳理,涉及的MEMS传感器业务具体如下:

此外,分析师还表示车载摄像头领域建议关注韦尔股份、舜宇光学、宇瞳光学、欧菲光、格科微;超声波雷达领域建议关注德赛西威、奥迪威;毫米波雷达领域建议关注德赛西威、华域汽车,森思泰克、经纬恒润;激光雷达领域建议关注炬光科技、长光华芯、光库科技等。



地区要闻




湛江市发改局与广州发展集团签署《低碳能源及相关配套产业合作框架协议

  8月2日下午,广州—湛江深度协作工作联席会议在湛江市召开。湛江市发改局与广州发展集团签署《低碳能源及相关配套产业合作框架协议》。广州发展集团将以广州—湛江深度协作为契机,以此次签约为新起点,与湛江市开展广泛深入合作,充分发挥新能源开发、光伏农业种植养殖及上下游关联产业培育等方面经验,在湛江市打造粤西地区重要的新能源基地,推动广州国有企业与湛江地区绿色低碳能源资源的深度协作。

福建加快构建清洁低碳安全高效能源体系

随着核电、风电等大项目频频上马,福建电力装机容量持续提升。福建省发展和改革委员会主任孟芊日前受访时表示,至今年6月底,全省电力总装机7264万千瓦,其中清洁能源装机4274万千瓦,占比达58.8%,核电、海上风电装机分别位居全国第二和第三。

浙江等地推进辅助生殖入医保 我国育龄夫妇不孕不育率超一成

  浙江省卫健委介绍,省医保局制订的《关于支持“浙有善育”促进优生优育工作的通知》提出,扩大生育保险支付范围,将分娩镇痛、早孕期胎儿结构超声筛查、胎儿系统彩色多普勒超声检查等诊疗项目纳入生育保险支付范围;制定人工授精和试管婴儿等治疗不孕不育的辅助生殖相关技术医疗服务价格,按照国家相关规定,适时将其纳入生育保险支付范围等政策举措。

生育二孩及以上家庭增加1套购房指标 长沙出台优化生育政策

  长沙市委、市政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》。《工作方案》首创支持生育的惠民“组合拳”,通过激励相容的政策大礼包,减轻育儿焦虑,降低养育成本,确保群众愿意生,孩子有人带。

四川省宁南县:对养蚕大户、烤烟大户等产业人群发放购房补贴

  四川省凉山彝族自治州宁南县发布《宁南县人民政府办公室关于印发<宁南县促进房地产市场平稳健康发展的措施>的通知》,17条措施主要涉及落实金融支持保障、调整公积金使用政策、优化土地出让价款缴纳、优化房地产项目规划建设审批流程、实施特殊群体置业补贴、推行集体和国有土地征收货币化安置、探索推进人才公寓工作、优化城市基础设施配套费缴纳方式、落实教育支持政策、加强商品住房销售价格管理、加强预售资金监管提高使用效率、加快配套基础设施建设等12个方面。

真正止跌企稳可能要到下周了

市场延续跌势,其实早盘出现过不错的反弹走势,问题在于大跌后的高开且冲太急基本上是干扰节奏,从而是沉重的抛压,此乃惯常套路。然而更为关键的在于拉的热点方向制造了情绪恐慌,昨晚还是骂声一片,一大早却拉起了低于预期的军工股,那就等于是说不好的预期还在。而后又整起了芯片+软件等自主可控类科技股,那除了带来高低切换的情绪外也是和军工一样在制造形势不好的恐慌情绪,从而导致了午后近期强势热点纷纷大跳水的结局。可实际上形势明显比大家预期的要克制很多,这两天基本上是股民在用意念炒股,昨天不管三七二十一地乱砸,今天一窝蜂的往反制方向拉,结局是什么都没讨好,除了绝大多数股民都是大亏。

盘面总体是退潮的情绪,热点有开始切换但难一下子就成功,像军工和芯片这些大概率只是过渡的角色。而旧的人气热点也不会一下子就完全退场,像机器人、新能源和汽车那些后市今天还是跟随市场第一次出现集中性的调整,且这种调整之前就是存在预期的,只是时间点的问题。而他们带来的调整是市场真正的调整,等他们这些强势热点强势票调整过后市场风向就会缩小,然后再酝酿新的机会。新的机会可能是新热点,也可能是旧热点的修修补补,或者是旧热点中的新方向。如今是流行热点反复炒的生态,三条线大概率不会集体灭亡,某条线完全退潮前也会有个缩容中反复的过程,而市场要好转还是需要他们出力。明天估计是既有打砸也会有修复伴随的情绪,关键是要看有特质的个股,情绪尚还极端时哪怕是同板块中的个股其表现也会有明显的差异。

大盘两连中阴,跌幅比昨天小,但强势股的亏钱效应比昨天更强,尾盘再度出现了恐慌性杀跌的气氛,明早一些被坑的票可能还有个多杀多的过程,而后情绪会走向修复。至于大盘,真正止跌企稳可能要到下周了,明后天大致是缓跌或者是抵抗的过程,盘中回抽或反弹会有但持续性会是问题。就短线操作而言,再跌的话不宜再盲目杀跌了,出手买股则是另回事,因为情绪波动还会很激烈,早还是晚一步的差别就很大。总体而言,连续大跌后会有机会酝酿,这个过程是试错而谈不上明显确定性的过程,故而只适合节奏感好的人偶尔出手精做下个股,一般人的机会则需等待市场尤其是情绪稳定下来后


【半年报业绩】

  绿地控股:上半年净利润同比下降48.97%

  绿地控股(600606)披露业绩快报,上半年实现营业总收入2047.36亿元,同比下降27.64%;净利润42.02亿元,同比下降48.97%。基本每股收益0.30元。上半年累计完成销售金额681亿元,回款777亿元,完成交付面积934万平方米,结转收入755亿元。

  大全能源:上半年净利同比增长340.81%

  大全能源(688303)披露半年报,上半年实现营业收入163.4亿元,同比增长262.16%;净利润95.25亿元,同比增长340.81%;基本每股收益4.94元。

  安宁股份:上半年净利润同比下降13.94%

  安宁股份(002978)8月3日晚间披露半年报,上半年实现营业收入10.75亿元,同比下降11.45%;净利润6.56亿元,同比下降13.94%。基本每股收益1.64元。

  利亚德:上半年净利同比预降5%-9%

  利亚德(300296)8月3日晚间发布业绩预告,预计上半年净利润2.59亿元-2.70亿元,同比下降5%-9%。报告期内,文旅夜游业务受疫情影响收入下降约50%,净亏损约1200万元,与上年同期盈利规模相比下降幅度较大。

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投稿时间:2022-08-05  最后更新:2022-09-02

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